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中美推动市场回暖 2013全球空调市场展望

时间：2013-05-16 17:28
来源：中国空调网

2012年，全球空调市场的表现黯淡无光，增长率降到3%。其主要影响因素来自一些新崛起的市场由于经济衰退而大幅下滑，尤其是中国。中国空调市场同比下滑8%，印度空调市场的增幅仅达到预测的一半。在巴西，即将到来的奥运会和世界杯足球赛也没能让空调市场增温。

空调市场被视作经济发展的一个晴雨表。回首过去，源起于2008年美国Lehman兄弟公司倒闭的全球金融风暴，对于美国空调市场来说也是一个打击。当时，中国和印度市场高速增长，被认为是全球市场发展的引擎。2010年，欧洲债务危机迫使欧洲空调市场紧缩，并减少了从亚洲进口空调的数量。虽然后来中国和印度又一次成为拯救全球经济发展的引擎，但它们的超速发展也引发了经济泡沫，由此导致的经济紧缩和对过热地产市场进行严格管控，又对空调市场带来负面影响，引起新一轮的市场倒退。

目前，全球空调市场的需求量接近1亿台，比10年前翻了一番。社会进步使得更多的人追求舒适的生活环境。尽管空调市场主要在发达国家，但人口众多的发展中国家市场也随着经济成长迅速扩张。低成本的大量生产有助于加快市场的崛起，如非洲市场的新兴。因此，即便目前市场表现低迷，但毫无疑问，未来的空调业依然前途一片光明。

空调市场的扩张也引发了能源的大量消耗。很多国家开始采用节能技术和项目。跟随欧洲及日本、澳大利亚的脚步，中国也开始在近期提高能效标准，这也激发了中国变频空调的市场需求。此外，2011年3月发生地震和海啸后，日本市场也开始投放高效空调。日本的柜式空调（PAC）销售量在2012年出现了两位数的增长，这主要归因于空调的更新换代。

2013年，空调厂商要寻找能带来更好前景的市场，以弥补2012年增长的停滞。顶峰时期市场容量曾达到800万台的欧洲市场，在2013年是否能触底回升？美国市场是否能从财政悬崖的边缘复苏？新兴的大市场，如中国和印度，是否能在2013年实现高速增长？对于那些崛起的小国家来说，市场潜力到底有多大？下文将检验这些问题，并对2013年空调市场做出展望。

概述

对于很多厂商来说，全球空调市场的中低端产品高销量区域是非常重要的。中国和韩国的厂商在这部分市场建立了稳固的地位。近年来，一些日本厂商也开始转变“高质量、高价格”的策略，扩大低端产品的市场份额。

由于日元坚挺，很多日本厂商近年来大举扩张海外业务。全球化生产既有优势又有风险，尤其是在快速的经济转变时期。厂商必须关注在汇率波动的情况下如何减少损失，以及如何更好地平衡他们在全球的生产运营。

产品设计和制造的本地化对跨国公司来说是成功的关键。满足当地人需求和偏好的特制产品将为企业赢得本土客户。将工厂设在靠近市场的地方是很多厂商采取的策略。日本厂商的研发中心一般都在日本，但产品设计都是在当地完成的，以便用产品保护措施来应付中国。中国的厂商也已经开始在世界范围内建立制造基地。

由于国际竞争的加剧，很多公司都开始通过并购来扩张，这样可有效地用金钱换取时间，并在市场竞争中争得一席之地。原来，美国公司是并购的主要发起者，但现在日本和中国公司开始重新组织他们的销售渠道，更经常地在全球层面参与到并购当中，其目标是增加市场份额，吸引人力资源，这在新的一轮市场竞争中是必然争夺的舞台。

基于庞大的人口和有利的经济指数，东半球的市场潜力吸引了美国及欧洲的厂商前来投资。VRF技术在美国市场风生水起，使更多的厂商进入这一部分市场当中。在美国，小型分体机的年销售规模在45万台左右。亚洲厂商在这一市场中的希望也很大，取得辉煌业绩只是时间问题。

印度尼西亚人口众多，经济稳步发展对于暖通空调厂商来说存在很大的商机。很多厂商都在印度尼西亚设立了工厂。此外，土耳其因为靠近欧洲，占据地理优势，其自身的市场也有很大的潜力。很多欧洲国家如乌克兰，资源丰富，政治格局稳定，最近几年的夏季气温越来越高。另外在非洲，尼日利亚也很有可能成为较大的市场。

关于制冷剂替代走向的全球或大部分单个市场的统计数据尚未出台，但R32制冷剂掀起的浪潮使之成为替代其他高温室效应潜能值（GWP）HCFC制冷剂的候选之一，尤其是在空调方面。2012年11月，在国际新制冷剂和环境科技大会（神户专题会）上，公布了一些关于R32的报告和安全评价书。日本经济产业省（METI）与很多厂商合作，在很多国家推动使用R32制冷剂。一些日本厂商也推出了利用R32的空调机型。日本经济产业省表示，将加快在印度和东南亚地区推广R32的使用。

一些组织的安全性评估报告如美国空调、供热及制冷工业协会（AHRI）的“低温室效应潜能值替代制冷剂评估项目”有望在2013年发布，这将为新标准和规范地采用铺平道路。

下文将分区域对世界上主要的空调市场做进一步的观察概述。

欧盟国家

消费需求的下滑是欧洲空调市场受挫的主要原因。2012年，欧洲地区的天气并不像预期的那样有利于空调的销售。7月和8月，东欧和南欧的国家如保加利亚和土耳其的气温偏低，经常下雨。法国南部虽然夏季气温与往年无异，但法国中部和北部的气温低于往年。德国与其他北欧国家也是如此。

2012年，欧洲空调市场的总需求量约为550万台，同比下降20%。其中，柜式空调的总需求量为70万台，同比下降7%；变频空调为10万台，与2011年持平；空气源热泵热水器（ATW）为12.5万台，增长3%~5%。从2011年以来，ATW市场在逐步复苏的一个重要原因是欧盟将空气源热泵指定为可再生能源。另外一个有助于ATW市场在欧洲发展的因素是，大容量产品的开发有助于将热水供应给整套公寓建筑。

业内人士预测，2013年1月~10月，英国的房间空调（RAC）和柜式空调（PAC）的出货量将比去年下降7%。西班牙虽然经历了一个炎热的夏季，但是经济依然处在衰退当中，失业率很高。西班牙的空调市场缩减了13%。由于公共项目和新建项目数量均下降，柜式空调的市场也缩减了22%。

2012年9月和10月，意大利的气温持续上升，但是房间空调的销售量比2011年减少17%，柜式空调的销售量减少约28%。在法国，空调的消费量也在下滑，由于财政政策的紧缩和更高的税率，其他一些经济指数也变得悲观低迷，房间空调的销售量同比减少19%，柜式空调的总需求量减少5%。

德国经济的增长速度缓慢，新住房项目和房屋更新项目都在缩减，因此房间空调的销售量下降16%，柜式空调的销售量下降5%。

欧盟将执行新的生态设计法规，即耗能相关产品生态化设计指令（ErP），2013年有11类产品列入其中，其中包括房间空调。

很多厂商有望推出符合新标准的高性能的变频产品。到2014年，欧洲还将进一步加强其最低能效标准（MEPS），即要求功率达到12kW的房间空调的最低季节性能系数（COP）为3.8，否则这些产品就无法在市场中销售。

俄罗斯

2012年，俄罗斯总体经济还算不错，失业率在4%~5%之间。2011年俄罗斯空调市场取得了爆发性的增长，但2012年清凉的夏季压制了市场需求，需求量比上年下降了45%，销售量减少了210万台。

除了天气原因，俄罗斯市场在2012年出现紧缩要归因于2011年库存积压严重、去年3月总统大选带来的政治不稳定局势，以及卢布和美元的汇率波动。制冷量在9~12Btu/h的壁挂式空调在2012年的售价更为便宜，这样才能减少厂商手上的库存。俄罗斯市场上的变频空调供应量增多，但定速产品还是继续主导市场。制冷剂逐步从R22转向R410A。VRF空调系统仍在稳步发展，销售量达到2万台。预计2013年俄罗斯市场的增长率为10%，市场规模约为230万台，表现较为稳定。

土耳其

2012年，土耳其南部的夏季晚到1个月，但是从6月以来热浪席卷了整个国家。因此，房间空调的销售量增长了20%，柜式空调销售量增长了12%，VRF销售量增长了30%。建筑业的强劲表现，尤其是新建公寓楼和商业设施的增长成为推动柜式空调市场发展的动力。

收购Airfel公司之后，大金公司在土耳其的房间空调与柜式空调的销售量增加了三倍，VRF销售量翻了一番。三星公司在土耳其的销售不断增长，这也要归因于其智能手机和电视的知名度，提高其品牌的认同率。三星还将目标锁定了土耳其的大型施工工程，这将导致日韩厂商之间发生激烈的竞争。

土耳其已经禁止进口采用R22制冷剂的空调，但当地厂商直到2015年之前，还将生产使用R22的空调。使用R22的非变频壁挂式空调主要由当地厂商生产，售价很低。土耳其计划在2014年采纳欧州季节能效比（SEER）法规。

印度

2012年夏季的季风气候比往年晚了1个月抵达印度，雨水不足也导致了农业欠收。总体而言，印度经济出现了萧条，通胀率飙升到将近10%。

2012年印度房间空调市场增长了10%，比原先预计的20%缩水近半，但预计2013年印度空调市场仍有望实现20%的增长率。

日韩品牌在印度市场的竞争仍在持续。各品牌都在高端产品方面加强了宣传，一些日本品牌还推出了更多中低端的产品来争夺市场份额。有些日本厂商在印度实现了产品本土制造。大的厂商通常在当地生产的同时，还从像泰国这样的国家进口空调。大金公司从2012年7月开始在印度出售采用R32制冷剂的房间空调。

拉丁美洲

巴西是拉丁美洲市场的领先者。2012年巴西的天气条件并不理想，很多公司都留下了大量的库存。根据巴西暖通空调协会（ABRAVA）的数据，2012年巴西市场规模在300万台左右，比2011年下降10%。

随着分体空调的份额增长，窗式空调的份额逐步下降。变频空调仅占市场的7%。日本厂商正在推销他们的变频产品，但是市场的接纳能力仍是一个挑战。

2012年，巴西联邦货物税引发市场调整。从2012年9月开始，巴西工业制造税（IPT）在分体单冷空调的税率从20%增加到35%，很多厂商都不得不加价来弥补增长的缴税额。这也是2012年巴西房间空调市场下滑18%的原因之一。柜式空调的IPI税率增高也导致了市场下滑22%。

如果不实现本地化生产，增长的IPI税率和市场波动将很难让国外厂商们争到市场份额。尽管遇到这样的挑战，但由于巴西人口数量庞大，中产阶级不断增长，巴西依旧是一个吸引人的市场。

总体而言，包括墨西哥在内的拉丁美洲其他国家有利于空调市场的发展。与2011年相比，这些区域尽管遭遇到气候不理想和材料涨价的不利因素，但市场仍然增长5%左右。

中东地区

2012年，阿联酋、沙特阿拉伯和伊朗的市场规模为330万台。其他海湾国家的市场规模为120万台。

2012年，中东地区窗式空调的市场份额下滑，分体空调的份额上升。几乎所有国家都在加紧出台节能方面的法规。2013年，空调市场的规模有望增长10%以上。

在沙特阿拉伯，2012年基础设施的施工不断增加，繁荣的住宅市场使得房间空调的需求增长16%，柜式空调也因为私营和公共部门的施工量增多而出现强劲的增长，VRF产品的销售量增长13%。

伊朗提高了能效标准，只有通过A级和B级认证的产品才能在伊朗销售。2012年，伊朗货币贬值幅度达到50%，这对于普通市民的购买力来说是个严重的打击。厂商申请提高空调售价，但是没有得到伊朗政府的批准。

在其他中东国家，巴林市场由于政治动荡一蹶不振，阿曼与卡塔尔的市场发展还相对不错，房间空调与柜式空调的需求均增长5%。

东南亚地区

印度尼西亚的经济状况良好，大型商业和住宅项目的需求十分强劲。2012年空调销售量在200万台左右，比2011年增长30%。但是，这一增长主要出现在定速空调上，变频空调的增长率仅有3%。由于电力供应受限，制冷量在5~7Btu/h的小型空调更受欢迎。VRF的销售量相当不错，达到7100台。2014年，印度尼西亚将提高房间空调的能效标准。印度尼西亚政府计划到2015年1月之前将空调制冷剂从R22转换到R32。

在泰国，2011年大洪水之后的重建工作对于柜式空调市场来说是个很好的商机。从3月开始，销售量一路上升。11月随着气温下降，泰国的旱季到来，但12月泰国出现了前所未有的炎热天气，单月销售量创下新记录。泰国的市场规模约在90万台左右，其中变频空调的份额为5%。在挑选柜式空调时，泰国消费者更倾向于设计时尚的室内机。

泰国政府从2013年1月开始逐步淘汰R22制冷剂的使用，到2015年1月将禁止R22制冷剂的使用。泰国政府计划将空调市场的制冷剂从R22转向R32。2012年4月，泰国提高了MEPS，包括空调方面的标准。

在新加坡，房间空调的销售量与上年持平。新加坡政府希望增加建筑方面的投资额，再加上社会基础设施项目的增多，柜式空调的销售量有望增长9%。

    在马来西亚，一些高端住宅项目已经建成，但是由于天气原因，2012年总体的市场发展放缓。马来西亚市场房间空调比上年增长7%，不过因为大选在即，一些政府工程不得不推迟。

    从2012年夏季开始，越南的经济指数开始出现负面因素，消费支出也开始下降，房间空调销售量与往年持平。萧条的经济使得房地产业和装备业的投资减少，新建筑和房屋改造也相应减少。尽管政府实施了推动政策，但柜式空调销售量还是比往年下降了25%。

    澳大利亚

    2012年，澳大利亚空调市场规模比上年下降了10%，为75万台。如何消除库存成为一个头疼的问题。澳大利亚的夏季在12月，但是气温并不高。2012年7月，澳大利亚政府推行“未来清洁能源”计划，对产生温室效应的制冷剂（主要是HFCs）的产品施加碳税。这样一来，空调价格增长了6%，这影响了消费者的购买习惯，引发了市场的调整。澳大利亚也采用了更为严格的MEPS，这使得日本厂商以先进的技术占据市场主导。2014年，新的关于分体空调和VRF系统的MEPS法规即将实行。

    澳大利亚还计划在2014年推行需求应对法规，要求消费者减少需求量，以便电力部门管理用电高峰期。空调上安装的计量器将限制50%~70%的供电量，这样消费者只能自己控制空调的使用量。

    结论

尽管很多国家的市场不景气，但2013年初，也有很多积极因素将为全球空调市场带来福音。首先，中国市场在2012年下半年出现回暖增长，2013年仍将继续复苏。中国中西部市场有着巨大的商机有待发掘。一些分析家预测，2013年中国的经济增长率将保持8%。其次，美国经济正在恢复，一些经济指标如住房市场出现了改善。股票分析师预测，到2013年年底，标准普尔500指数（S&P500）和道琼斯工业平均指数都将接近2007年的市场高峰值。美国经济复苏对全球的经济发展来说都将是一个强大的推动力。

中国和美国经济的强劲表现有望推动2013年的空调业发展。新年伊始，东西方都显示出全球空调业发展的利好迹象。

概述